Индейка на взлете. Российское производство этого вида мяса выросло почти на 4%

В секторе мяса птицы наиболее динамично растет производство индюшатины. Так, если в 2024 году в целом птицеводство прибавило 2%, то объем выпуска в сегменте индейки увеличился на 3,8%. Согласно данным Минсельхоза, по итогам прошлого года в России произведено 438 тыс. т этого вида мяса в убойном весе. Российские производители уже обеспечивают более 95% внутренней потребности в этом продукте, а его потребление в стране увеличивается на 10% ежегодно, отмечает исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. По его оценке, доля индюшатины в общем производстве мяса птицы увеличилась с 6,5% в 2020 году до 8% в 2024-м.

Еще один тренд индейководства (совпадающий с общим трендом в птицеводстве) — сосредоточение производства в руках крупных и средних предприятий. Они уже дают стране около 93% от всего объема выпускаемой индейки. Причем 85% в 2024 году пришлось лишь на пять компаний — «Дамате», «Черкизово», «СоюзПромПтица», «Руском» и «Агро-плюс» (в 2023-м их доля была 83%). Более 50% производства обеспечивает лидер отрасли — компания «Дамате».

Предприятия среднего сегмента стремятся сохранить и приумножить свою долю рынка, инвестируя в развитие. В прошлом году практически все относительно небольшие региональные компании увеличили свои поставки на 5-10%, а татарстанская «Ак-Барс» — почти втрое, сообщает президент «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев.

Доля же личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в индейководстве постепенно снижается: в 2023-м она составляла 7,2 %, в 2024-м — 6,2 %. Мелкие предприниматели не могут играть какой-либо заметной роли на рынке в силу объективно ограниченных возможностей. Так, им сложнее осуществлять закупки инкубационного яйца, сдерживать рост себестоимости, подстраиваться под современные требования по биобезопасности и организовывать сбыт. У крупных игроков больше ресурсов для того, чтобы справляться с этими задачами, считает Вельматов. КФХ и ЛПХ же иногда проще и выгоднее перепрофилировать производство под выращивание бройлера. В перспективе данный тренд продолжится: доля малого бизнеса в индейководстве будет снижаться, и фермеры смогут удержаться на рынке, только найдя свою нишу (например, занявшись организацией агро- и гастротуров) и участвуя в кооперации для совместной реализации продукции. «Производство индейки на подворьях для собственного потребления гораздо менее эффективно, чем содержание кур, это скорее стремление к разнообразию домашних пернатых, — комментирует Давлеев. — Конечно, существуют специализированные крестьянско-фермерские хозяйства, которые разводят птицу для эксклюзивных продаж по более высоким ценам, и это порой бывает экономически оправданным, но объемы такого откорма крайне низки, самые крупные фермы содержат несколько тысяч голов — столько, сколько умещается в одном птичнике промышленной птицефабрики».

Инвестиционная активность в индейководческом секторе остается высокой. По словам Вельматова, ряд крупных игроков находятся в стадии реализации программ по созданию новых площадок откорма, племрепродукторов, перерабатывающих производств. Компании инвестируют не только в увеличение производственных мощностей, но и в инфраструктуру, которая по мере быстрого роста вышла на максимум первоначально разработанных бизнес-планов, дополняет Давлеев. «Это включает реконструкцию и расширение цехов и заводов по убою и переработке, инкубаторов, кормопроизводств, систем электро-, газо- и водоснабжения, канализации, дорог, коммуникаций, утилизации отходов, транспортных путей, площадок хранения и переработки помета, структуры биобезопасности и прочих сервисных объектов», — перечисляет он. В частности, новые производственные площадки были заложены в ГК «Дамате», «СоюзПромПтице», начато строительство племрепродуктора второго порядка компанией «Донская индейка», дан старт реализации нового инвестпроекта «Индейка Алтая» под Барнаулом. «Дамате» в 2024 году в рамках проекта по расширению мощностей по производству индейки с 207 тыс. до 264 тыс. т в убойном весе в Пензенской области ввела в эксплуатацию первый из двух птицеводческих блоков подращивания и откорма индейки.

Один блок состоит из 32 птичников. Сдача второй очереди проекта в августе 2025-го позволит нарастить производство индейки на 22,6 тыс. т в убойном весе в год, информирует пресс-служба компании. Также в прошлом году холдинг завершил сделку по приобретению крупнейшего в Ростовской области индейководческого комплекса на 85 тыс. т мяса в год. Компания запустила 40 птичников коммерческого стада, на треть увеличила производительность линий вакуумной упаковки на заводе по переработке индейки, модернизировала комбикормовый завод и автоматизировала управление технологическими процессами на предприятии. «В прошлом году на Дону в хозяйствах группы компаний произведено в убойном весе 66 тыс. т индейки и утки, сейчас мы запускаем несколько новых площадок, которые раньше не были задействованы, готовим большую инвестпрограмму», — рассказывает председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев. Также в этом году холдинг планирует начать строительство шестого блока коммерческого стада, что позволит расширить производство индейки в Ростовской области до 95 тыс. т в живом весе в год. Ориентировочный объем инвестиций в проект — 600 млн руб. Башкирская «СоюзПромПтица» (работает на мощностях Башкирского птицеводческого комплекса им. М. Гафури, который в 2019 году был признан банкротом, а в 2022-м — выкуплен новым инвестором) в январе завершила возведение девяти новых корпусов для птицы, в планах до конца года — строительство еще десяти, а также собственного 36 К СОДЕРЖАНИЮ. АГРОИНВЕСТОР №4 РЫНКИ | Тренды элеватора. Готовится проектная и сметная документация по масштабной реконструкции комбикормового завода и убой - ного цеха. «В целом мы осторожно, при благоприятных усло - виях кредитования и снижении ключевой ставки ЦБ, можем говорить о запланированном строительстве еще 42 птичниов, — делится гендиректор «СоюзПромПтица» Андрей Ко - валев. — Это позволит нам удвоить объем производства — до 80 тыс. т в живом весе». В 2024-м компания выпустила 38 тыс. т индейки, а в 2025-м планирует нарастить данный объем до 42 тыс. т. В ближайшей перспективе «СоюзПромПтица» также рассма - тривает проект создания своего родительского стада с целью замкнуть все процессы производства мяса птицы и не зависеть от поставщиков инкубационного яйца. Пока предприятие закупает его во Франции. Согласно информации из открытых источников, за период 2023–2024 годов компания инвестировала в развитие основных фондов порядка 2 млрд руб. Племрепродуктор «Донская индейка» в прошлом году начал строительство производства по выпуску инкубационного яйца индейки в Воронежской области. Первую товарную продукцию на новом комплексе компания планирует получить уже в ок - тябре текущего года, а выход его на проектную мощность намечен на март 2026-го. Объем вложений в проект составляет 2,9 млрд руб. Производство инкубационного яйца будет осуществляться как для собственных нужд, так и на продажу. «Индейка Алтая» (входит в ГК «Вирт») намерена завершить инвестпроект по строительству птицефабрики, рассчитанной на выпуск около 6 тыс. т мяса индейки в 2026 году. По данным регионального Минсельхоза, инвестиции превысят 3,5 млрд руб. Проект предусматривает два самостоятельных этапа, которые вместе представляют цикл «производство — переработка»: строительство птичников и инкубатория, создание цехов убоя и переработки. Представитель компании сообщает, что в качестве потенциального рынка сбыта предприятие рассматривает близлежащие крупные города — Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк. Примечательно, что инвестиционные проекты в отрасли реализуют не только уже действующие игроки, но и новые инвесторы. Так, в процессе запуска фермы по выращиванию индейки в Лениногорском районе Республики Татарстан находится ХК «Чистополье». Компания строит завод по производству и переработке мяса индейки за 1,4 млрд руб. Мощность предприятия составит 6,5 тыс. т продукции в год. «Чистополье» занимается выращиванием, приемкой, хранением и обработкой зерновых и технических культур, овощей открытого грунта, а также производством продукции мясо-молочного животноводства. Ранее индейководством холдинг не занимался. Благодаря вводу в эксплуатацию новых мощностей в 2025 году объем производства мяса индейки может вырасти на 6 % и превысить 465 тыс. т в убойном весе, прогнозирует Вельматов.

Вывоз российской индейки за рубеж тоже растет. По оценке информационно-аналитического агентства ИМИТ, в 2024 году из России экспортировано 27,7 тыс. т индейководческой продукции, что на 8 % (2 тыс. т) больше, чем в 2023-м. Отечественная индюшатина поставлялась в 37 стран, из которых крупнейшими получателями стали Китай (59,5 %), Конго и Бенин. Причем в КНР российская продукция занимает почти 100 % данного рынка (16 тыс. т), а рост ее продаж в эту страну в прошлом году превысил 72 %, говорится в совместном исследовании НАПИ и «Агрифуд Стретеджис». 2024 год был достаточно успешным для экспортеров индейки, комментирует Вельматов. Отечественные компании существенно увеличили отгрузки на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. В текущем году основными направлениями для внешних продаж остаются Китай, Бенин, Конго, Гвинея, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и другие. «Российская индейка достаточно конкурентоспособна на мировом рынке как по качеству, так и по цене, — говорит эксперт. — Отечественные предприятия в основном отгружают за рубеж тот ассортимент продукции, который не имеет преимущественного спроса на внутреннем рынке, а также если экспортная цена на этот товар выше внутренней». Так, например, в прошлом году разница в стоимости составляла 20–30 %. Крупнейший экспортер индейки в КНР — «Дамате». «Эта страна является нашим ключевым рынком сбыта, — отмечает заместитель гендиректора по маркетингу и продажам группы Дарья Лащенко. — Мы в числе первых компаний в России получили разрешение на экспорт индейки в Китай и начали ее поставки. Сейчас данный рынок демонстрирует стабильный растущий спрос на этот вид продукции, а мы со своей стороны имеем все возможности для обеспечения запроса».

Всего в 2024 году компания экспортировала более 19 тыс. т мяса индейки, изделий глубокой переработки и готовых к употреблению продуктов. Помимо КНР, продажи осуществлялись в страны Африканского континента, Персидского залива, Азии и ближнего зарубежья. Холдинг делает ставку на развитие вывоза продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. «В прошлом году мы на 42 % увеличили объемы отгрузок колбасных изделий из индейки, — информирует Лащенко. — Рост объемов — результат расширения географии экспорта, расширения номенклатуры и каналов сбыта». По ее словам, серьезным конкурентным преимуществом «Дамате» как экспортера мяса индейки в страны Ближнего Востока является сертификация соответствия продукции требованиям «халяль». Башкирские индейководы уже в этом году планируют нарастить свое присутствие на рынках стран Персидского залива, так как именно эти направления сейчас признаются самыми перспективными и быстрорастущими. Кроме того, проявили интереск покупке индейки "СоюзПромПтицы" в Гонконге и во Вьетнаме, рассказывает представитель компании. Также предприятие активно занимается сертификацией продукции на рынок Китая. Для экспорта по этим направлениям был создан отдельный бренд и новый дизайн на упаковке. Для ГК «Черкизово» основным экспортным продуктом остается мясо курицы (более 75 % от общего объемов вывоза группы), обращает внимание представитель холдинга. Объемы отгрузки индюшатины значительно меньше, однако в 2024 году этот вид мяса и готовая продукция из него (колбасные изделия и копчености) показали опережающий рост экспортной выручки относительно темпов увеличения физических объемов вывоза за счет роста мировых цен. Главными импортерами мясной продукции группы «Черкизово», в том числе мяса индейки, являются Китай и Казахстан. В марте прошлого года разрешение Министерства изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов на поставку продукции из мяса индейки в эту страну под брендом Pavorossi получила агропромышленная группа «Индеаль» (товарный знак предприятия «Агро-Плюс»). Поставки осуществлялись в крупнейшую эмиратскую сеть LuLu. Пресс-служба компании сообщает, что «Индеаль» развивает экспортное направление с августа 2023 года и сейчас имеет разрешения на вывоз в страны Африки, ближнего зарубежья, ОАЭ и Саудовскую Аравию. По мнению Анатолия Вельматова, в текущем году экспорт мяса индейки будет расти в большей степени качественно, нежели количественно. «Взрывного увеличения объемов вывоза не прогнозируется, — констатирует он. — Вместе с тем будет расширяться доля поставок продукции глубокой переработки индюшатины, также устойчивым трендом является более высокий рост выручки от экспорта, что связано с изменением ассортимента продаж за счет более дорогих товаров (филейной группы и готовой продукции) и общего повышения цен на индейку». По прогнозу Национального союза птицеводов, вывоз индейки из России к 2030 году может составить минимум 50 тыс. т, или 7,7 % от всего экспорта мясной продукции из страны. Для сравнения, в последние пять лет средняя доля внешних отгрузок в производстве индейки в Польше составила 56 %, а в Бразилии — 52 %. Именно у этих стран самая дешевая индюшатина ввиду низкой стоимости кормовых и трудовых ресурсов. В России они сопоставимы, подчеркивает представитель НСП.

И все же главной задачей российских индейководов продолжает оставаться насыщение внутреннего спроса. По оценке ассоциации «Объединение мясопереработчиков» (АСОМП), в 2024 году средний россиянин съедал 2,84 кг индюшатины. Это на 3,6 % больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 2,74 кг на человека. Доля индейки в потреблении всех видов мяса (83 кг/ч) выросла до 3,4 %. Несмотря на активное увеличение показателя Россия пока заметно отстает от других стран с аналогичной структурой мясной корзины (птица, свинина, говядина). Согласно анализу АСОМП, доля индюшатины в потреблении на человека в год в последние несколько лет составляет в среднем в Австрии 21 %, в Германии — 26 %, в Италии — 25 %. Рост внутреннего спроса обеспечивается несколькими факторами. Прежде всего, ценой. Согласно данным мониторинга НАПИ, ценовая ситуация на рынке индейки была относительно стабильной практически в течение всего года. В 2024-м отпускная стоимость мяса индейки в среднем увеличилась на 8–10 %, что соответствует общему уровню инфляции, сообщает Вельматов. При этом на ряд позиций — голень и крыло — цена выросла всего лишь на 2–4 %, а на фарш индейки и вовсе снизилась — почти на 15 %. Ключевые позиции ассортимента — филе грудки и бедро индейки — традиционно начали дорожать только в четвертом квартале пропорционально увеличению сезонного спроса, достигнув одинакового уровня примерно в 480 руб./кг в оптовом канале продаж. «Соответственно, на прилавках магазинов индейка была значительно более доступной, чем говядина и баранина, показавшие в прошлом году рекордный рост розничных цен до уровней 800–1000 руб./кг», — акцентирует внимание эксперт. Индюшатина вполне успешно заменяет более дорогое красное мясо в рационах российских потребителей, предоставляя широкие возможности разнообразить выбор блюд для приготовления, мясоколбасных изделий и деликатесов, дополняет Давлеев. Впрочем, на рост внутреннего спроса работает не только ценовой фактор. Потребители оценили возможности использования мяса индейки в здоровом питании, отмечает Вельматов. Все чаще его используют в общепите, а также в мясопереработке. Увеличению спроса способствует включение продуктов из индюшатины в государственные и муниципальные закупки, в рационы питания образовательных, лечебных, социальных учреждений, а также для мобилизационных нужд страны. Тренд на ЗОЖ является одним из основных драйверов роста продаж мяса индейки, соглашается Альберт Давлеев. «Сегмент здорового питания, по оценкам маркетинговых агентств, прибавляет по 8,5 % в год, и, хотя индейководство пока за ним не успевает, оно находится в авангарде спроса в мясной категории», — говорит он. Дополнительным преимуществом индюшатины является то, что она принимается всеми религиями, добавляет эксперт. В последнее время отмечается расширение дистрибуции продуктов из индейки в дальние регионы страны и вглубь сельских территорий. «Продажи индейки в России в 2024 году стали действительно омниканальными, — отмечает Давлеев. — Сейчас они осуществляются не только в сетевых супермаркетах, магазинах «у дома», частных мясных лавках, в онлайн-магазинах и службах доставки, но и зашли в сетевой фуд-сервис». Так, в прошлом году компания «Дамате» стала поставщиком индюшатины для сети «Вкусно — и точка». Ранее этот вид мяса никогда не присутствовал в позициях сети, в том числе у бренда-предшественника (McDonald’s), обращает внимание представитель группы. На формирование стоимости индейки в этом году, впрочем, как и ранее, будет влиять множество трудно предсказуемых факторов и событий. «Однако с большой долей вероятности можно прогнозировать традиционный рост в летний сезон, начиная с конца апреля и до середины августа, а также повышение цены к концу года, по нарастающей, начиная с октября, — прогнозирует Давлеев. — Общее удорожание может произойти в пределах реальной инфляции из-за увеличения себестоимости производства — рабочей силы, энергоресурсов, оборудования, расходных материалов, упаковки, расходов на биобезопасность и выполнение экологических норм». В дальнейшей перспективе, если объемы производства будут расти пропорционально спросу, а цена останется в коридоре инфляции, безусловно, мясо индейки будут покупать все больше, считает эксперт. Прежде всего, за счет более глубокой географической пенетрации — в новые регионы и на уровень более мелких населенных пунктов. «Растущая популярность индюшатины как более экономически доступной альтернативы говядине, баранине и свинине с уже доказанными полезными свойствами расширяет долю индейки в потребительской корзине уже второе десятилетие подряд, и эта тенденция неизбежно продолжится в развитие долгосрочного тренда на здоровый образ жизни и питание», — уверен он.

В качестве основных возможных препятствий для развития отрасли Давлеев называет угрозу вспышек высокопатогенного гриппа птиц, нехватку инкубационного яйца, снижение уровня государственной поддержки инвестиционных и операционных расходов, а также сохранение рекордно высокой ставки по кредитам. Вельматов в первую очередь выделяет критическую зависимость отрасли от зарубежного генетического материала. «И хотя уровень самообеспеченности инкубационным яйцом индейки значительно повысился — с 23 % в 2020 году до 66 % в 2024-м, существующие репродукторы второго порядка обеспечивают лишь часть потребности российских индейководческих предприятий в инкубационном яйце, — отмечает он. — Сейчас, несмотря на существенный рост отечественного производства инкубационного яйца индейки, предприятия отрасли испытывают его дефицит в связи со сложной эпизоотической ситуацией в основных странах-поставщиках (Канада, Германия, Франция, Великобритания)». Другим вызовом для отрасли является более высокая, чем в остальных сферах животноводства, зависимость от импортных ветпрепаратов и технологического оборудования, продолжает Вельматов. Эти вопросы требуют системного подхода и участия многих ведомств. «Отрасли птицеводства подвержены высоким рискам эпизоотий. В условиях остановок поставок ключевых вакцин и лекарств индейководство стало испытывать проблемы отсутствия высокоэффективных ветеринарных препаратов. Импортозамещение в этом секторе происходит невысокими темпами, и для полного замещения препаратов потребуются годы», — говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА), посвященного перспективам индейководства в России. В «СоюзПромПтице» выделяют еще одну проблему отрасли — кадровую. «Где это возможно, происходит автоматизация процессов, но совсем без рабочих рук наше производство обойтись не может. Приходится организовывать вахты, привозить людей из близлежащих районов, расселять их в общежитии», — рассказывает операционный директорпредприятия Ратмир Абдрашитов. Однако тех же вахтови - ков нельзя привлекать для работы в птичниках — там долж - ны быть постоянные кадры в целях соблюдения условий био - безопасности. Не секрет, что сейчас все птицефабрики в мире испытывают опасения по поводу гриппа птиц, так что на са - мых уязвимых участках должны работать проверенные люди, подчеркивает руководитель. Всего на производстве в «СоюзПромПтице» занято свыше 1,3 тыс. человек, и ощущается нехватка людей для сортиро - вочных, погрузочно-разгрузочных и иных физически тяжелых работ, а также специалистов ветеринарно-зоолологического профиля. Решить эту проблему в долгосрочной перспективе предприятие рассчитывает за счет участия в федеральной про - грамме «Комплексное развитие сельских территорий». «Пла - нируем строительство жилья для сотрудников — таким обра - зом намерены привлечь и закрепить кадры, — делится планами Абдрашитов. — Вопрос с местной администрацией муниципа - литета по участку земли, где разместится будущий поселок, решен, с их стороны чувствуется заинтересованность и ожи - дается помощь в этом строительстве». В планах «СоюзПром - Птицы» возведение 10 домов формата «таунхаус» по четыре квартиры в каждом. В соответствии с условиями федеральной программы за работником после пяти лет отработки закре - пляется жилье, которое он сможет выкупить за 10 % от стои - мости. А если работники отрабатывают по 10 лет, то это жи - лье уже им будет предоставляться бесплатно. Компания «Дамате» для обеспечения кадрами своих мощно - стей в Ростовской области рассматривает долгосрочное сотруд - ничество с профильным вузом — ДонГАУ. В ближайшей пер - спективе агрохолдинг совместно с вузом займется подготовкой кадров для своих предприятий.